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CPT官网：金价震荡等待美国大选，结果出炉前还需关注ISM非制造业PMI
2024/11/05
周二（11月5日）亚市早盘，现货黄金延续上一交易日的窄幅震荡走势，目前交投于2734.64美元/盎司附近。金价周一接近收平，收报2736.48美元/盎司，因美国大选的不确定**近在眼前，市场观望情绪渐浓，投资者对有争议的**结果和**紧张局势的可能**进行了定价，同时投资者还密切关注本周晚些时候的美联储政策会议。
美国**大选将于周二举行，民意调查显示，民主**候选人哈里斯和共和**人特朗普在白宫角逐中不相上下。
路透/益普索公司上个月进行的一项民调显示，人们担心美国可能会重演特朗普2020年大选失败后的骚乱，当时他谎称自己的失利是舞弊所致，引发数百人冲击美国国会大厦。
"如果特朗普获胜，我认为，黄金从现在会表现不错，"道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说："我们可能更担心通胀，因为他总是谈到关税。
美联储周四的利率决议也是市场关注的焦点，市场普遍预计美联储将降息25个基点。
美元指数周一下跌 0.4%，创两周新低。美元走软使得以美元定价的黄金对持有其他货币的买家更具吸引力。
需要提醒的是，美国大选的结果预计将在北京时间周三上午10点后出炉，本交易日投资者还需留意美国9月贸易帐数据，重点关注美国10月ISM非制造业PMI数据。此外，周二亚洲时段还会迎来鏖战联储利率决议，市场普遍预计维持利率不变，投资者也需要予以留意。
另外，投资者还需要关注地缘局势相关消息。
当地时间11月4日，伊朗**部发言人巴加埃就巴以冲突、伊以对峙等地区热点问题举行新闻发布会。巴加埃强调，伊朗将利用一切可能的设施和力量来回应以色列。
伊朗**部发言人巴加埃表示，伊朗对任何侵略行为的反应都是明确而果断的。我们在过去一年中多次宣布和重申的是，地区面临的问题是以色列对加沙地带的种族灭绝和对黎巴嫩的持续侵略。只要这种情况继续下去，该地区就有可能面临局势升级和冲突扩大的风险。
美国**表示，美国**长奥斯汀继续明确表示，如果伊朗、其伙伴或代理在这一时刻针对该地区的美国人员或利益采取行动，美国将采取一切必要措施保护我们的人民。
路透/益普索公司上个月进行的一项民调显示，人们担心美国可能会重演特朗普2020年大选失败后的骚乱，当时他谎称自己的失利是舞弊所致，引发数百人冲击美国国会大厦。
"如果特朗普获胜，我认为，黄金从现在会表现不错，"道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说："我们可能更担心通胀，因为他总是谈到关税。
美联储周四的利率决议也是市场关注的焦点，市场普遍预计美联储将降息25个基点。
美元指数周一下跌 0.4%，创两周新低。美元走软使得以美元定价的黄金对持有其他货币的买家更具吸引力。
需要提醒的是，美国大选的结果预计将在北京时间周三上午10点后出炉，本交易日投资者还需留意美国9月贸易帐数据，重点关注美国10月ISM非制造业PMI数据。此外，周二亚洲时段还会迎来鏖战联储利率决议，市场普遍预计维持利率不变，投资者也需要予以留意。
另外，投资者还需要关注地缘局势相关消息。
当地时间11月4日，伊朗**部发言人巴加埃就巴以冲突、伊以对峙等地区热点问题举行新闻发布会。巴加埃强调，伊朗将利用一切可能的设施和力量来回应以色列。
伊朗**部发言人巴加埃表示，伊朗对任何侵略行为的反应都是明确而果断的。我们在过去一年中多次宣布和重申的是，地区面临的问题是以色列对加沙地带的种族灭绝和对黎巴嫩的持续侵略。只要这种情况继续下去，该地区就有可能面临局势升级和冲突扩大的风险。
美国**表示，美国**长奥斯汀继续明确表示，如果伊朗、其伙伴或代理在这一时刻针对该地区的美国人员或利益采取行动，美国将采取一切必要措施保护我们的人民。
大选前夕特朗普与哈里斯战场州全力催票，双方对选情皆表乐观
据路透报道，美国**大选周一进入倒数最后一天，特朗普和哈里斯在激烈的竞争中进行最后冲刺，两人都把这场选战形容为美国的存亡时刻。
即使过去几个月美国发生诸多令人震惊模糊选战焦点的事件，无论在全国范围内、还是在料将决定**结果的七个战场州，选民的意见仍是两极分化的状态。**的胜负可能要到周二投票结束后几天才会分晓。
在特朗普躲过两次暗杀企图，拜登在辩论会表现失常于**内压力下宣布退选，7月由哈里斯取而代之后，选战的轮廓几乎没有改变，自今年夏天以来，哈里斯和特朗普的支持率一直不相上下。
根据佛罗里达大学**实验室数据，已经有超过8000万选民在提前投票中完成投票，两位候选人都计划在选战的最后几个小时全力冲刺，确保支持者在周二出门投票。
"我们势在必得，"特朗普对北卡州罗利市（Raleigh）的数千名支持者表示，"如果我们叫每个人都出来投票，他们会无力招架。"北卡州是七个战场州之一。
哈里斯则是在宾州斯克兰顿(Scranton)对几百名志工发出呼吁，要他们在出门挨家挨户敲门拉票时享受当下。她表示："我们有太多的共同点，比隔阂要多上许多。"
双方的竞选团队都对选战持乐观态度。哈里斯的竞选团队认为，选民努力动员的规模正在产生影响，并称志工周末期间在每个战场州敲了数十万户家庭的大门进行拉票。竞选团队主任Jen O'Malley Dillon对记者说："我们对目前的状况感觉非常好。"
哈里斯竞选团队表示，内部数据显示，尚未做出决定的选民，尤其是女**选民，正朝着对他们有利的方向发展，并表示在提前投票中，其核心支持群体，包括年轻选民和有色人种选民有增加的趋势。
特朗普的竞选团队将大部分选战工作外包给外部团体，包括一个由亿万富豪马斯克（Elon Musk）经营的团体，他们聚焦于联系那些不常参加**的支持者，而非未决定的选民
选战助手们表示，他们正在关注提前投票的结果，结果显示女**投票人数多于男**--鉴于哈里斯对堕胎权议题的强调，这是一个隐忧。"男人一定要出来投票！"马斯克在其X社交媒体平台上写道。
一位**表示，他们认为特朗普将赢得北卡州、乔治亚州和亚利桑那州，他还需要赢得铁锈地带(Rust Belt)的一个战场州--密歇根州、威斯康星州或宾州--才能取胜。共和**在内华达州的提前投票结果似乎也表现强劲。
"数据显示，特朗普**将赢得这场选战，"高级顾问Jason Miller对记者表示，"我们对目前的状况感觉非常好。"
宾州是几个战场州的重中之重，在候选人赢得**宝座所需的 270 张**人团选票中，宾州占了 19 张。
根据无**派美国选战分析师计算，哈里斯需要在预计将轻松赢下的各州之外，再赢得约45张**人票才能入主白宫，而特朗普则需要约51张**人票。
美债收益率全线走低，大选选情胶着“特朗普交易”平仓
美国国债收益率周一全线下滑，这帮助金价守在2730关口上方。交易商在周二大选前调整仓位，部分原因是一项最新民调显示，民主****候选人哈里斯在爱荷华州意外领先共和**候选人特朗普。
美国 10 年期指标国债收益率周一下跌 6.6 个基点，至 4.297% ，有望创下两个月来最大单日跌幅。
美国两年期国债收益率周一六天来首次下跌，下跌 3.7 个基点，报 4.166% 。这是约三周以来最大单日跌幅。
不过，在美国三年期国债结束后，收益率收窄跌幅，此次标售的得标利率高于预期，表明市场参与者要求溢价来消化此批新债。分析师表示，鉴于周二大选的不确定环境，这一结果在意料之中，许多市场参与者作壁上观。
Bryn MawrTrust的固定收益部主管Jim Barnes说，“债券市场正试图在大选前根据自己对谁会胜出的预期进行布仓。唯一明确的一点是，对特朗普胜选的**减少了，对哈里斯胜选的**增加了”。
Barnes补充说，“我们对收益率进行了一些重新定价......这是基于经济数据好于预期的事实。根据市场的布仓情况，收益率肯定会稍作喘息，但引发收益率向另一个方向发展的催化剂是投资者对大选结果的预期”。
过去几周，由于投资者**特朗普可能再次当选**，美债收益率上升。
目前的市场共识是，特朗普的移民、减税和关税政策将给通胀、债券收益率和美元带来上行压力。自 10 月初以来，10 年期国债收益率已上升约 57 个基点。
收益率上升的部分原因是经济数据好于许多人的预期，导致市场对美联储降息路径的预期进行重新定价。
然而，摩根大通的分析师表示，近期 10 年期国债收益率走高约 21 个基点是由共和**可能赢得**大选和国会参众两院**的预期造成的。
上周末的民调显示，哈里斯在爱荷华州以47%-44%的支持率领先特朗普，而爱荷华州近年来一直是共和**的铁票仓。该民调的误差在3.4个百分点以内。其他民调显示，在预计将决定**结果的七个关键州，两人的竞争十分激烈。
美联储将于本周召开政策会议，预计将在周四为期两天的会议结束时降息 25 个基点。但由于债券市场更加关注大选，美联储会议的重要**已退居次席。
10 月份的就业报告显示，雇主增加的工作岗位远低于经济学家的预期，这引发了人们对劳动力市场疲软程度的质疑。近期的飓风和罢工是造成报告疲软的部分原因。在此之前，9 月份的就业增长远超预期，这导致投资者认为美联储的降息次数会减少。
根据芝商所的FedWatch工具，交易商目前认为美联储在 12 月再降息一次的概率为 82%。
Insight Investment驻波士顿的北美固定收益部门主管Brendan Murphy说，"我认为，由于大选可能会造成市场大幅波动，因此，在此之前债券投资组合中的很多头寸都已经被平仓"。
美元下滑，大选前交易员出脱特朗普交易
美元周一下滑0.4%，收报103.89，因投资者撤出了特朗普交易。最近几周，特朗普交易受益，因投资者猜测共和**前**特朗普更有可能在周二的**大选中战胜民主**副**哈里斯。
"特朗普交易正在出脱头寸，"多伦多 Corpay 公司首席市场策略师Karl Schamotta说，"我们看到，预测市场和民调所暗示的共和**大获全胜的可能**出现了大幅回落。"
哈里斯在一些民调中的支持率有所上升，但总体而言，这些民调显示双方竞争激烈。
哈里斯在****网站上的势头也有所改善，在PredictIt上略微领先，而Polymarket则继续显示特朗普最受欢迎。
道明证券的分析师在一份报告中说，"红色浪潮（支持共和**）将启动美元的大幅反弹。这将重新点燃人们对美国例外主义的记忆，其基础是关税、减税、放松管制以及对欧元区和中国前景的负面影响"。
"随着市场平仓特朗普交易和对冲，'蓝色浪潮'（支持民主**）对美元来说是最坏的结果，"他们补充说："第二阶效应是，蓝色浪潮可能开始削弱美元，因为潜在的更高税收和更多监管可能导致美国股市表现逊于世界其他地区。"
北京时间08:28，现货黄金现报2735.98美元/盎司。
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