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CPT官网：交易员努力消化美联储的大幅降息，中东局势升级！金价图谋再创历史新高
2024/09/20
周五（9月20日）亚市早盘，现货黄金高位窄幅震荡，目前交投于2587.36美元/盎司附近。金价周四上涨超过1%，盘中最高触及2594.79美元/盎司，逼近周三创下的历史高点，收报2586.61美元/盎司。
尽管美国初请失业金表现靓丽，盘中一度令金价承压，但美联储启动货币宽松周期，仍吸引逢低买盘支撑金价，而且数据显示，美国房地产市场仍举步维艰；此外，以色列和黎巴嫩冲突升级，吸引避险资金支撑金价。
尽管美国初请失业金表现靓丽，盘中一度令金价承压，但美联储启动货币宽松周期，仍吸引逢低买盘支撑金价，而且数据显示，美国房地产市场仍举步维艰；此外，以色列和黎巴嫩冲突升级，吸引避险资金支撑金价。
现货黄金周三曾创下2599.96美元的纪录新高，此前美联储将指标政策利率区间下调50个基点至4.75%-5.00%。
美联储决策者还预计，指标利率将在今年底前再下降50个基点，明年将降息100个基点，2026年将降息50个基点。
周四全美不动产协会(NAR)公布的报告显示，8月成屋销售下降2.5%，经季节**因素调整后的年率为386万户，为10个月来最低。成屋价格中位数比去年同期上涨3.1%，达到 41.67 万美元，创下历年8 月的最高纪录。
****利率已降至一年半以来最低，这可能会吸引更多房主卖房。大多数房主的****利率低于 4%， "利率锁定"使得二手房市场供应匮乏。不过，**成本降低可能会导致需求超过供应，从而使房价持于高位。
美联储**鲍威尔周三对记者表示："住房方面的真正问题是，我们已经并将继续面临住房不足的问题。"他补充称："这不是美联储能够真正解决的问题，但我认为，随着我们实现利率正常化，你们将看到住房市场正常化。"
8月成屋库存增加0.7%，达到135万户。供应量比一年前大增22.7%。
美元周四在震荡交易中下滑，给金价提供支撑，衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数周四在扭转早盘的涨势后下跌 0.38% 至 100.64；市场努力消化美联储大幅降息50个基点以及转向宽松货币政策立场。
在美联储周三采取行动之前的几天里，投资者的预期在很大程度上转向了鸽派结果，货币市场消化的美联储降息50个基点的可能**约为65%。但接受访查的经济学家则倾向于降息25个基点。
"有趣的是，周三降息半个百分点很大程度上算是出乎意料的，或者至少昨天（的预测）是对半开的，但这并没有给美元带来额外的伤害--这相当令人惊讶，"FXStreet驻纽约高级分析师Joseph Trevisani说。
Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian称："市场正在消化更大幅度和更多的降息，因为我们同时存在财政赤字和贸易赤字，这将进一步削弱美元的整体价值。"
"如果你把地缘**风险与我们当前的赤字结合起来看，再加上低收益环境和美元走软，所有这些因素的结合就是推动黄金大涨的原因。"
瑞银在一份报告中表示："我们认为，这一涨势还将继续。我们的目标价是到 2025 年中期达到 2700 美元/盎司。除了近期的风险驱动因素外，我们预计未来几个月黄金交易所交易基金(ETF)需求将加速增长。"
地缘局势方面，据报道，美国**周三表示，美国不再预计以色列和哈马斯将在拜登任期结束前达成停火协议。
当地时间19日下午，黎巴嫩真主**领导人纳斯鲁拉发表讲话时说，以色列引爆数千个通信设备试图杀死数千名黎巴嫩人，这越过了所有红线，等同于宣战。这些袭击是“史无前例的大屠杀”，对真主**造成“沉重的打击”。
纳斯鲁拉称，真主**已经在内部成立多个调查**，在技术和安全层面对两起通信设备爆炸事件展开深入调查，力争在短时间内得到确认结果，并采取必要的行动。纳斯鲁拉强调，在巴以冲突停止之前，黎真主**不会停止军事行动。
三名以色列安全消息人士透露，以色列在最近几个小时内对黎巴嫩南部进行了数十次空袭，标志着轰炸行动的重大升级。
以军当地时间9月19日晚间出动数十架战斗机发动对黎巴嫩真主**目标的新一轮空袭，袭击了100多处属于黎真主**的火箭弹发射场。
此外，俄乌冲突也在持续。19日，俄罗斯**发布战报称，过去一天，俄军在哈尔科夫、顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热多个方向打击乌军，摧毁包括美、英、法制榴弹炮及德制步兵战车在内的若干武器装备。俄军还控制了位于顿涅茨克的格奥尔基耶夫卡村。俄军打击了乌军情报总局的一处专用无线电通信中心、乌重要机场以及多个地区的人员和军事装备集结点，击落乌军41架无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布早间战报称，过去一天，前线地区发生187次战斗。乌导弹部队和炮兵部队袭击了俄军两个指挥所、3个俄军人员和装备集中区。在波克罗夫斯克、库拉霍沃等方向，乌军击退俄军多次进攻。乌军还摧毁了俄军多辆坦克、装甲车、火炮和无人机等。
需要提醒的是，数据显示，美国上周初请失业金人数降至四个月来的最低水平，续领失业金人数下降至6月初以来的水平，暗示9月就业增长稳健，并证实第三季度经济继续扩张。这可能会限制金价的上涨空间。
美国劳工部周四表示，在截至9月14日的一周里，初请州**失业金的人数减少1.2万人，经季节**因素调整后为21.9万人，这是5月中以来的最低水平。接受路透访查的经济学家此前预测初请失业金人数为23万人。
上周未经调整的初请失业金人数增加6436人，至184,845人。
自从7 月下旬触及的25万人的11 个月高位回落以来，初请失业金人数变化不大，经济学家大多将当时请领人数大增归咎于汽车厂暂时停工。波音让部分员工暂时休假可能会在未来几周内导致失业金请领人数增加。
以上失业金数据处于**就9 月就业报告中的非农就业部分对企业机构进行调查的调查期内。在 8 月和 9 月的调查期内，失业金请领人数大幅下降。
失业金报告还显示，在截至9月7日的一周内，衡量招聘情况的续领失业金人数减少1.4万人，经季节**调整后为182.9万人，为6月初以来的最低水平。续请失业金人数已从7月触及的逾两年半高位下降。
High Frequency Economics首席经济学家Carl Weinberg表示："这些硬数据证实了美联储**鲍威尔周三传递的信息。劳动力市场正驱软，但不会出现预期在衰退中看到的那种崩溃。美联储政策的目标是在经济衰退形成之前支持就业市场。"
一份好于预期的美国失业金报告给收益率带去了很大提振，美国10年期公债收益率周四一度触及约两周以来最高的3.768%，盘尾上涨5.1个基点，报3.738%。
在周三的降息决定之后，市场参与者表示，他们更加关注11月5日的美国**大选，以及大选结果如何决定利率走向。
加拿大皇家银行全球资产管理美国固定收益主管Andrzej Skiba称："我们认为，即将到来的美国大选结果对降息步伐和最终幅度的决定作用，要远远大于美联储在决定降息 25 或 50 个基点上的任何潜在政策失误。"
**基金利率期货市场认为到今年底美联储将降息约 72 个基点，到 2025 年 10 月将降息 195 个基点。
Janney Capital Management的LeBas称："目前市场预期的降息次数基本上荒谬的，是基于经济疲软的前提，而经济疲软可能出现，也可能不会出现。短期来看，我对第四季度经济增长的动力相当乐观。"
本交易日投资者需要留意日本央行利率决议，关注地缘局势相关消息和美联储**的讲话。
北京时间07:14，现货黄金现报2587.55美元/盎司。
美联储决策者还预计，指标利率将在今年底前再下降50个基点，明年将降息100个基点，2026年将降息50个基点。
周四全美不动产协会(NAR)公布的报告显示，8月成屋销售下降2.5%，经季节**因素调整后的年率为386万户，为10个月来最低。成屋价格中位数比去年同期上涨3.1%，达到 41.67 万美元，创下历年8 月的最高纪录。
****利率已降至一年半以来最低，这可能会吸引更多房主卖房。大多数房主的****利率低于 4%， "利率锁定"使得二手房市场供应匮乏。不过，**成本降低可能会导致需求超过供应，从而使房价持于高位。
美联储**鲍威尔周三对记者表示："住房方面的真正问题是，我们已经并将继续面临住房不足的问题。"他补充称："这不是美联储能够真正解决的问题，但我认为，随着我们实现利率正常化，你们将看到住房市场正常化。"
8月成屋库存增加0.7%，达到135万户。供应量比一年前大增22.7%。
美元周四在震荡交易中下滑，给金价提供支撑，衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数周四在扭转早盘的涨势后下跌 0.38% 至 100.64；市场努力消化美联储大幅降息50个基点以及转向宽松货币政策立场。
在美联储周三采取行动之前的几天里，投资者的预期在很大程度上转向了鸽派结果，货币市场消化的美联储降息50个基点的可能**约为65%。但接受访查的经济学家则倾向于降息25个基点。
"有趣的是，周三降息半个百分点很大程度上算是出乎意料的，或者至少昨天（的预测）是对半开的，但这并没有给美元带来额外的伤害--这相当令人惊讶，"FXStreet驻纽约高级分析师Joseph Trevisani说。
Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian称："市场正在消化更大幅度和更多的降息，因为我们同时存在财政赤字和贸易赤字，这将进一步削弱美元的整体价值。"
"如果你把地缘**风险与我们当前的赤字结合起来看，再加上低收益环境和美元走软，所有这些因素的结合就是推动黄金大涨的原因。"
瑞银在一份报告中表示："我们认为，这一涨势还将继续。我们的目标价是到 2025 年中期达到 2700 美元/盎司。除了近期的风险驱动因素外，我们预计未来几个月黄金交易所交易基金(ETF)需求将加速增长。"
地缘局势方面，据报道，美国**周三表示，美国不再预计以色列和哈马斯将在拜登任期结束前达成停火协议。
当地时间19日下午，黎巴嫩真主**领导人纳斯鲁拉发表讲话时说，以色列引爆数千个通信设备试图杀死数千名黎巴嫩人，这越过了所有红线，等同于宣战。这些袭击是“史无前例的大屠杀”，对真主**造成“沉重的打击”。
纳斯鲁拉称，真主**已经在内部成立多个调查**，在技术和安全层面对两起通信设备爆炸事件展开深入调查，力争在短时间内得到确认结果，并采取必要的行动。纳斯鲁拉强调，在巴以冲突停止之前，黎真主**不会停止军事行动。
三名以色列安全消息人士透露，以色列在最近几个小时内对黎巴嫩南部进行了数十次空袭，标志着轰炸行动的重大升级。
以军当地时间9月19日晚间出动数十架战斗机发动对黎巴嫩真主**目标的新一轮空袭，袭击了100多处属于黎真主**的火箭弹发射场。
此外，俄乌冲突也在持续。19日，俄罗斯**发布战报称，过去一天，俄军在哈尔科夫、顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热多个方向打击乌军，摧毁包括美、英、法制榴弹炮及德制步兵战车在内的若干武器装备。俄军还控制了位于顿涅茨克的格奥尔基耶夫卡村。俄军打击了乌军情报总局的一处专用无线电通信中心、乌重要机场以及多个地区的人员和军事装备集结点，击落乌军41架无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布早间战报称，过去一天，前线地区发生187次战斗。乌导弹部队和炮兵部队袭击了俄军两个指挥所、3个俄军人员和装备集中区。在波克罗夫斯克、库拉霍沃等方向，乌军击退俄军多次进攻。乌军还摧毁了俄军多辆坦克、装甲车、火炮和无人机等。
需要提醒的是，数据显示，美国上周初请失业金人数降至四个月来的最低水平，续领失业金人数下降至6月初以来的水平，暗示9月就业增长稳健，并证实第三季度经济继续扩张。这可能会限制金价的上涨空间。
美国劳工部周四表示，在截至9月14日的一周里，初请州**失业金的人数减少1.2万人，经季节**因素调整后为21.9万人，这是5月中以来的最低水平。接受路透访查的经济学家此前预测初请失业金人数为23万人。
上周未经调整的初请失业金人数增加6436人，至184,845人。
自从7 月下旬触及的25万人的11 个月高位回落以来，初请失业金人数变化不大，经济学家大多将当时请领人数大增归咎于汽车厂暂时停工。波音让部分员工暂时休假可能会在未来几周内导致失业金请领人数增加。
以上失业金数据处于**就9 月就业报告中的非农就业部分对企业机构进行调查的调查期内。在 8 月和 9 月的调查期内，失业金请领人数大幅下降。
失业金报告还显示，在截至9月7日的一周内，衡量招聘情况的续领失业金人数减少1.4万人，经季节**调整后为182.9万人，为6月初以来的最低水平。续请失业金人数已从7月触及的逾两年半高位下降。
High Frequency Economics首席经济学家Carl Weinberg表示："这些硬数据证实了美联储**鲍威尔周三传递的信息。劳动力市场正驱软，但不会出现预期在衰退中看到的那种崩溃。美联储政策的目标是在经济衰退形成之前支持就业市场。"
一份好于预期的美国失业金报告给收益率带去了很大提振，美国10年期公债收益率周四一度触及约两周以来最高的3.768%，盘尾上涨5.1个基点，报3.738%。
在周三的降息决定之后，市场参与者表示，他们更加关注11月5日的美国**大选，以及大选结果如何决定利率走向。
加拿大皇家银行全球资产管理美国固定收益主管Andrzej Skiba称："我们认为，即将到来的美国大选结果对降息步伐和最终幅度的决定作用，要远远大于美联储在决定降息 25 或 50 个基点上的任何潜在政策失误。"
**基金利率期货市场认为到今年底美联储将降息约 72 个基点，到 2025 年 10 月将降息 195 个基点。
Janney Capital Management的LeBas称："目前市场预期的降息次数基本上荒谬的，是基于经济疲软的前提，而经济疲软可能出现，也可能不会出现。短期来看，我对第四季度经济增长的动力相当乐观。"
本交易日投资者需要留意日本央行利率决议，关注地缘局势相关消息和美联储**的讲话。
北京时间07:14，现货黄金现报2587.55美元/盎司。
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